Yetim Tim bir gece çatıda otururken kayan bir yıldız görür. Yıldızı yakalamaya çalışırken, kendisini büyülü bir yolcula çıkmış bulur. Gecenin sırları ve gecenin yaratıkları onunla birliktedir artık. Nocturna ülkesinin tehlikelerinden korunmasının ise, sadece bir tek yolu vardır.